Facebook和谷歌追逐一个新的1万亿美元支付市场

Surendrasingh Sucharia的口袋里总是有几千卢比，但无法回忆起他最后一次使用现金的情况。这位29岁的班加罗尔产品经理使用包括Google的Tez和印度的paytm在内的一系列智能手机应用程序来支付从40美元的杂货袋到花费几分钱的街头食品的所有费用。从Facebook Inc. 的WhatsApp到Google等全球知名公司，令人困惑的数字支付业务正在赢得印度用户。知情人士本周表示，沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) 的伯克希尔·哈撒韦公司 (Berkshire Hathaway Inc) 将收购该公司的股份，背后是支付领导者paytm。

与此同时，一系列其他大牌公司也在该国的数字支付市场扩张，包括其银行、邮政服务和首富穆克什·安巴尼 (Mukesh Ambani)。两年前，印度总理纳伦德拉·莫迪 (Narendra Modi) 的政府禁止了该国大部分现有的钞票，尽管随着新钞票的印刷，数字支付的激增逐渐消失。但是在过去的一年中，一系列新应用程序使付款变得越来越容易，而且它们提供的折扣和现金奖金对于像Sucharia这样的年轻城市用户来说是不可抗拒的。

瑞士信贷集团 (Credit Suisse Group AG) 现在估计，印度数字支付市场将从目前的约2000亿美元2023年1万亿美元。瑞士信贷 (Credit Suisse) 表示，按价值计算，现金仍占印度所有交易的70%，而邻国中国的移动支付市场价值超过5万亿美元，要先进得多。但是，本地参与者对中国的数字支付领域有一定的控制权。与此同时，莫迪政府欢迎外国公司，以扩大印度各地的金融服务。

咨询公司普华永道印度 (pwC India) 驻孟买的合伙人维维克·贝尔加维 (Vivek Belgavi) 表示: “这种充满希望的市场在其他地方都不存在。”

尽管如此，印度支付市场仍然是一个混乱的领域，那里的规则对玩家可以提供的东西模糊不清。用户经常在应用程序之间切换。班加罗尔的律师Rahul matthon说，他使用了所有领先的支付应用程序，尽管他现在将大部分交易限制在BHIM，paytm和WhatsApp payments上。麦肯锡公司 (McKinsey & Co) 驻新加坡高级合伙人Vinayak HV等专家表示，该行业的盈利能力尚未接近。虽然现在打电话还为时过早，但以下是一些有机会获胜的球员:

Facebook的WhatsApp:

今年开始在2月对100万印度人进行beta测试。

优点: WhatsApp是印度最受欢迎的消息传递应用程序，其四分之一的用户整天向家人和朋友发短信。它不需要投入现金来获得客户，这是一个巨大的优势。

缺点: 该服务处于beta模式，其在全国范围内的推出受到了有关用户数据存储等领域的监管问题的阻碍。与此同时，政府一直在指责WhatsApp没有遏制在其消息服务上疯传的假视频，并导致20多名印度人被私刑。这可能会进一步推迟其支付业务的全面启动。

谷歌的泰兹

谷歌表示，几周前，其支付应用程序超过了5000万应用程序下载。Tez正在迅速增加用户，并使用该国的统一支付接口 (UpI) 冲刺增加交易总数，该系统与100多家银行链接，并促进实时数字交易。

优点: Google首席执行官Sundar pichai表示，Tez是该公司印度战略的核心，也是其全球支付业务的关键。支付应用程序已本地化，支持多种印度语言，并通过提供现金返还的游戏追逐年轻用户。

缺点: Tez落后于竞争对手WhatsApp，WhatsApp的强大用户群来自其消息传递服务。谷歌后来在Tez上推出了聊天功能。

Flipkart的电话:

phonepe说它有1.33亿应用程序下载。

优点: 当沃尔玛 (Walmart Inc) 收购phonepe的母公司Flipkart在线服务pvt的多数股权时，支付应用程序也获得了全球支持者。所有迹象表明，最近从Flipkart注入了约6600万美元，phonepe已经从沃尔玛的财务实力中获利。

缺点: Flipkart的竞争对手亚马逊一直在稳步向自己的钱包Amazon pay注入资金，并增加了用户基础。

paytm:

在中国阿里巴巴和蚂蚁金服的支持下，paytm是印度最大的数字支付公司，并表示已1.5亿应用程序下载。

优点: 作为一个早期的参与者，它2016年从印度的非货币化驱动中得到了推动，当时缺乏现金导致数百万人向paytm等提供商奔波。此后，该公司建立了广泛的商家和网点网络，并提供了强大的现金返还和折扣系统，以使用户锁定。

缺点: paytm的用户必须经过多步骤的注册过程，因为它是一家获得许可的支付银行，与大多数数字钱包竞争对手 (如Tez和phonepe) 不同。监管机构最近禁止paytm因不遵守程序而招募新用户。该公司表示，已对监管机构的担忧做出了回应。

BHIM:

有3200万应用程序下载。由UpI设计，这是政府自己在数字支付中的作用。该应用程序简单快捷，吸引了印度较小城镇和农村地区不精通技术的用户。

优点: 政府一直在积极推动BHIM，利用Modi的面孔来推广其品牌，为银行和国有公用事业设定了交易目标，以扩大其用户群。

缺点: 尽管最初的人气激增，但它仍无法跟上竞争对手的步伐，后者的无底洞使用户迷上了甜味剂。

下一步:

由国有邮政局成立的一家全新的印度邮政支付银行正在开始运营，其中有650个分支机构和数千名训练有素的邮递员散开到遥远的角落，教用户如何使用其应用程序。此外，安巴尼通过他的Jio移动服务的数字支付业务有可能震撼竞争对手。